Financial Discovery Form — Short Edition

แบบสอบถามเบื้องต้น เรื่องวางแผนชีวิตและการเงิน

ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลการวางแผนการเงินและวางแผนชีวิต ให้กับที่ปรึกษาด้านการเงิน (Financial Advisor) ได้นำไปใช้ทำแผนการเงินส่วนบุคคลให้เหมาะสม

Basic Life & Financial Planning Survey Form

Quick Talk Edition · 2026

⏱

ใช้เวลาเพียง 10–15 นาที · ไม่มีคำตอบผิดหรือถูก

Takes only 10–15 minutes · No right or wrong answers — answer from your heart

👤 ข้อมูลการนัดหมาย / Session Info

ชื่อ / Full Name

ชื่อเล่น / Nickname

เบอร์โทรศัพท์ / Mobile No.

อีเมล / Email

วันที่กรอก / Date

ที่ปรึกษา / Advisor

รหัสลูกค้า / Client ID

เซสชั่น / Session #

🔒 ข้อมูลความลับ: ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ถือเป็นความลับส่วนบุคคล จะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก · All information provided is strictly confidential and will not be shared with third parties.

🔺 กรอบการวางแผนการเงิน / Our Financial Planning Framework

Wealth at Heart Financial Pyramid 7 Steps

🎡 PART A — กงล้อชีวิตแบบย่อ / Mini Wheel of Life

ให้คะแนนแต่ละด้านชีวิต — เลือก 1 ตัวเลือกต่อแถว | Rate each life area — pick one per row
🔴 แย่มาก / Very Poor · 🟠 พอใช้ / Fair · 🟡 ดี / Good · 🟢 ดีมาก / Thriving

ด้านชีวิต / Life Domain	🔴 แย่มาก Very Poor	🟠 พอใช้ Fair	🟡 ดี Good	🟢 ดีมาก Thriving
💰 การเงิน / Finances
❤️ สุขภาพ / Health & Wellbeing
💼 อาชีพ / Career
🤝 ความสัมพันธ์ / Relationships
🌱 การพัฒนาตัวเอง / Personal Growth
🎉 ความสนุก / Fun & Recreation
🏠 สภาพแวดล้อม / Environment & Home
🌟 เป้าหมายชีวิต / Purpose & Meaning

ดูคะแนนแล้ว — ด้านไหนที่ทำให้คุณแปลกใจมากที่สุด? / What surprises you most?

💭 PART B — คำถามค้นหาฝัน / Dream Questions

ไม่มีคำตอบผิดหรือถูก — เขียนสิ่งที่รู้สึกจริงๆ จากใจ / No right or wrong — write what you truly feel

1

ถ้าเงินไม่เป็นปัญหา คุณจะใช้ชีวิตอย่างไร?

If money was no issue — how would you live your life? What would change?

2

เป้าหมายชีวิตที่อยากเป็น และ Lifestyle ที่อยากมี?

Your life goal and the lifestyle you want to have?

3

คุณทำงานหนักทุกวัน — เพื่อเป้าหมายอะไร?

What drives you to work hard every day? What are you working towards?

👤 ข้อมูลส่วนตัว / Personal Information

ชื่อ-นามสกุล / Full Name

ชื่อเล่น / Nickname

สัญชาติ / Nationality

วันเกิด / Date of Birth

อายุปัจจุบัน / Current Age (คำนวณอัตโนมัติ)

การศึกษา / Education

สถานภาพครอบครัว / Family Status

โสด / Single สมรส มีบุตร / Married + Kids สมรส ไม่มีบุตร / Married no Kids หย่า / Divorced หม้าย / Widowed

จำนวนบุตร / No. of Children

จำนวนผู้พึ่งพา / No. of Dependents

💼 อาชีพและรายได้ / Career & Income

อาชีพปัจจุบัน / Current Occupation

👔 พนักงานเอกชน / Private Employee 🏛 ข้าราชการ / Government 🏢 รัฐวิสาหกิจ / State Enterprise 💼 เจ้าของธุรกิจ / Business Owner 🎨 ฟรีแลนซ์ / Freelancer 📊 นักลงทุน / Investor ⚕ วิชาชีพอิสระ / Professional 🎓 นักศึกษา / Student

ตำแหน่ง / Job Title

บริษัท / Company

รายได้ต่อเดือน / Monthly Income (THB)

🎯 อายุที่ต้องการเกษียณ / Target Retirement Age

ก่อนอายุ 50 ปี / Before 50 55 ปี 60 ปี 65 ปี 70 ปี ไม่เกษียณ / No retirement

⭐ คำถามสำคัญ / Key Questions

คุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหลักในครอบครัว?

Are you the main breadwinner of your family?

✅ ใช่ / Yes ❌ ไม่ใช่ / No

ประเมินสุขภาพของคุณเอง 1–10

Self-rate your health (1 = very poor · 10 = excellent)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

🧮 คำนวณกองทุนเกษียณ / Retirement Fund Calculator

คุณคิดว่าจะต้องมีเงินเท่าไหร่ต่อเดือน ในการใช้ชีวิตวัยเกษียณ?

How much monthly income do you need in retirement? (THB/month)

฿ บาท / เดือน

อายุขัยคาดการณ์ / Expected Life Expectancy

📊 จากข้อมูลกรมอนามัย ปี 2566: อายุขัยเฉลี่ยคนไทย 77.5 ปี และกำลังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง · Thailand's average life expectancy is 77.5 years and rising (MOPH 2023)

อัตราเงินเฟ้อ / Inflation

3% ต่อปี

อายุเกษียณ / Retire Age

—

ระยะเวลาสะสม / Saving Period

—

อายุขัยคาดการณ์ / Life Expectancy

—

เงินกองทุนเกษียณที่ต้องใช้ต่อปี หลังรวมเงินเฟ้อ 3% ต่อปี

Annual retirement expense needed (inflation-adjusted at retirement age)

กรอกข้อมูลด้านบนเพื่อคำนวณ

กองทุนเกษียณขั้นต่ำที่ต้องมีทั้งหมด (จนถึงอายุขัยคาดการณ์)

Total minimum retirement fund needed until expected life expectancy

กรอกข้อมูลด้านบนเพื่อคำนวณ

* การคำนวณนี้เป็นประมาณการเบื้องต้น โดยใช้อัตราเงินเฟ้อ 3% ต่อปี และอายุขัยที่คุณเลือก
* This is an estimate using 3% annual inflation and your selected life expectancy.

🛡 สถานะความคุ้มครองปัจจุบัน / Current Insurance Coverage

ประเภทประกัน / Insurance Type	✅ มีแล้ว Have	❌ ยังไม่มี Don't Have	— ไม่จำเป็น Not Needed
🧬 ประกันชีวิต / Life Protection
🏥 ประกันสุขภาพ / Health Insurance
⚡ ประกันโรคร้ายแรง / Critical Illness
🚑 ประกันอุบัติเหตุ / Personal Accident
💰 ประกันชดเชยรายได้ / Income Protection
🏠 ประกันบ้าน / Fire & Home
🚗 ประกันรถยนต์ / Car Insurance
📈 ประกันควบการลงทุน / Unit Linked

📝 หมายเหตุเรื่องความคุ้มครอง / Coverage Notes

Please tell us what you already have — or ask your advisor how to check

🏥 ระดับความคุ้มครองสุขภาพที่ต้องการ / Preferred Healthcare Level

          
              ★★★★
            
โรงพยาบาลรัฐ
Public Hospital
Free / Standard

              ★★★★
            
เอกชนทั่วไป
General Private
Partial Coverage

              ★★★★
            
เอกชนชั้นนำ
Top Private Hospital
Specialist + Private Room

              ★★★★
            
VIP + ต่างประเทศ
International VIP
Elite Coverage

⚠️ ความเสี่ยงที่กังวลมากที่สุด / Top Risk Concerns

ใส่ตัวเลข 1, 2, 3 ในช่องตามลำดับที่กังวลมากที่สุด / Write 1, 2, 3 to rank your top 3 concerns

เจ็บป่วยหนัก / Critical Illness

สุขภาพทั่วไป / General Health

อุบัติเหตุ / Accident

รายได้หยุด / Loss of Income

จากไปก่อนวัยอันควร / Premature Death

เกษียณไม่พอ / Retirement Shortfall

ดูแลบุพการี / Parent Care

เงินเฟ้อ / Inflation

หนี้สิน / Debt Burden

💰 งบประมาณสำหรับการวางแผน / Budget for Planning

งบต่อเดือน สำหรับแผนลำดับที่ 1–2 ของคุณ

Monthly budget dedicated to your top priority plans (Priority #1 & #2) / ฿/เดือน

฿ บาท / month

งบรวมที่คุณสามารถลงทุนกับการวางแผนการเงินทั้งหมดได้อย่างสบายใจ

Your "happy / optimized / affordable" total monthly spend on financial planning — how much can you comfortably invest in your full plan?

💡 ไม่มีคำตอบผิดหรือถูก — ตอบตามที่รู้สึกสบายใจจริงๆ / No right or wrong answer — answer based on what truly feels comfortable

฿ บาท / month

💬 แนะนำเพื่อน / Refer a Friend

ท่านรู้จักใครที่อาจสนใจการวางแผนการเงิน? / Do you know someone who might benefit from financial planning?

ชื่อ–อายุ / Name–Age	อาชีพ / Occupation	เบอร์โทร / Phone	ความสัมพันธ์ / Relationship

📋 สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป / What Happens Next

ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบ / Thank You for Sharing Your Story

1

ที่ปรึกษาจะวิเคราะห์ข้อมูลและเตรียมรายงานการวางแผนเฉพาะสำหรับคุณ / Your advisor will analyze responses and prepare a personalized planning report.

2

เราจะติดต่อกลับภายใน 3–5 วันทำการเพื่อนัดหมายครั้งต่อไป / We will contact you within 3–5 business days to schedule your next session.

3

การนำเสนอแผนในครั้งถัดไปใช้เวลา 60–90 นาที / Plan presentation session takes approximately 60–90 minutes.

"ชีวิตที่ดีไม่ได้เกิดจากการมีเงินมาก — แต่จากการใช้เงินอย่างมีความหมาย" · A great life isn't built from having more money — it's built from using money with purpose.

📅 นัดหมายครั้งต่อไป / Next Appointment

วันที่ / Date

เวลา / Time

สถานที่ / Location